ชายลึกลับสวมหน้ากากซานตาคลอสก่อเหตุอุกอาจ ลักพาตัวเด็กคนแล้วคนเล่าไปต่อหน้าพ่อแม่ ทิ้งไว้เพียงข้อความน่าขนลุกที่ทำให้ตำรวจขวัญผวาไปตามๆ กัน
สารวัตร แจ๊ค แคฟเฟอรี เข้ามาสืบหาเบาะแสของเด็กที่หายไป แต่ดูจะช้ากว่าคนร้ายไปก้าวหนึ่งเสมอ เพราะตอนนี้ซานตาคลอสเพิ่งเผย "ใบหน้า" ให้เด็กน้อยอีกคนที่ตื่นจากหลับใหลได้เห็น
มันดูไม่เหมือนคุณลุงใจดีในจินตนาการเลยสักนิด รอยยิ้มน่าพิศวงบ่งบอกว่าถึงเวลาหรรษาของมันอีกครั้ง
และของขวัญจากซานต้าก็น่าสะพรึงกลัวจนเด็กน้อยไม่อยากตื่นขึ้นมาอีกเลย...