การเดินทางของพ่อค้าเร่ลอเรนซ์และเทพหมาป่าโฮโระยังคงดำเนินต่อไป
ลอเรนส์ตัดสินใจนำพริกไทยที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเหรียญเงินที่เมืองท่าปัตติโอ มาแลกเป็นอุปกรณ์สงครามและมุ่งหน้าสู่เมืองแห่งศาสนจักรรูบินไฮเก้น เมืองที่มีหน้าฉากเป็นเมืองแห่งศาสนจักร แต่ภายในดินแดนของพวกเขาเน่าเฟะ
ทั้งสองต้องเข้ามาพัวพันกับแผนการที่คาดไม่ถึง แม้แต่โฮโระผู้ภูมิใจในฉายาหมาป่าเจ้าปัญญาก็ไม่อาจมองเห็นหนทางที่แก้ปัญหาได้ ลอเรนส์ซึ่งถูกดวงและโชคชะตาถอดทิ้งต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่สุดในชีวิตพ่อค้าของเขาและการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ได้ ทั้งสองคนต้องฝากความหวังไว้กับเด็กสาวผู้เลี้ยงแกะที่บังเอิญพบกันระหว่างทางก่อนจะมาถึงรูบินไฮเก้นแห่งนี้ ...